Bella Cohen - Circe

Meia-noite e os personagens Dedalus e Bloom estão numa farra no bordel de Bella Cohen. No episódio da Odisséia Circe transforma os homens de Ulisses em porcos. Aqui, Circe é Bella Cohen e, ao invés dos companheiros, é Bloom que se 'transforma' e começa a ter alucinações. No fim do capítulo Stephen bêbado apanha de soldados. A polícia chega, mas Bloom contorna a situação.